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El grupo portugués Bondalti lanza una opa sobre Ercros por 329,2 millones de euros
El objetivo de la compañía es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las Bolsas de Valores.
5 marzo, 2024 08:27La compañía química Bondalti ha anunciado este martes el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones de Ercros, a través de su filial con sede en Barcelona, Bondalti Ibérica. En concreto, el importe máximo a desembolsar por la portuguesa será de 329 millones euros.
Según ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la opa se satisfará en su totalidad en efectivo, se realizará a un precio de 3,6 euros por acción de Ercros, lo que supone una prima del 40,6% sobre el precio de cotización al cierre del mercado en el día de ayer (2,56 euros).
El grupo portugués ha asegurado disponer de los compromisos de deuda y de recursos propios necesarios para atender la contraprestación de la oferta.
En todo caso, con el fin de garantizar el pago de la contraprestación ofrecida, Banco Santander emitirá un aval bancario a primer requerimiento por un importe de 329,17 millones de euros, que será presentado a la CNMV dentro del plazo máximo previsto legalmente.
El precio de la oferta se reducirá en un importe equivalente al importe bruto por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a los accionistas que efectúe Ercros desde la fecha de esta solicitud de autorización.
El grupo luso considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado como "precio equitativo". A tal efecto, aportará un informe de valoración elaborado por Kroll Advisory como experto independiente para justificarlo.
La oferta está condicionada a lograr una aceptación superior al 75% del capital y a que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias y gubernamentales pertinentes.
Exclusión en bolsa
Una vez completada la transacción, Bondalti mantendrá la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que opera Ercros (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Comunidad de Madrid). En este sentido, Bondalti ha asegurado tener "plena confianza" en la labor desempeñada por el equipo directivo de Ercros.
El objetivo de Bondalti, una vez se culmine la operación, es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las Bolsas de Valores.
