El consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón (i) y el presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé (d), se saludan durante la presentación del nuevo Plan Estratégico 2025-2030 de CriteriaCaixa, el pasado 17 de junio. Europa Press
Criteria recibe un préstamo sindicado de 1.650 millones para financiar su entrada en Telefónica, ACS o Colonial
Más de veinte bancos han participado en la operación, coordinada y asegurada por Société Générale.
29 julio, 2024 14:12CriteriaCaixa ha concluido la sindicación de un préstamo por importe de 1.650 millones de euros en el que han participado más de 20 bancos, una operación que le permitirá financiar las inversiones de Telefónica, ACS o Colonial, entre otras.
La entidad ha dado a conocer a través de un comunicado esta operación, que ha estado coordinada y asegurada por Société Générale en el rol de bookrunner. El proceso de sindicación ha conseguido una sobresuscripción de 2,9 veces, con peticiones que han superado "ampliamente" los 4.650 millones de euros.
Además de Société Générale, los bancos de relación que han participado como mandated lead arrangers son Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Unicredit y Sumitomo. Por su parte, los lead arranger son Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank y Unicaja.
La nueva financiación está formada por dos tramos, con un préstamo puente por importe nominal de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año, extensible a dos periodos adicionales comprometidos de seis meses cada uno.
Posteriormente, "si las condiciones de mercado lo permiten", CriteriaCaixa podría acceder próximamente al mercado de bonos para refinanciar dicho préstamo puente. El segundo tramo consiste en un crédito por importe de 500 millones de euros, con vencimiento a tres años, opcionalmente extensible a un año adicional.
Financiar las inversiones
El préstamo permite a la empresa financiar las inversiones que ha realizado a lo largo del primer semestre de 2024, especialmente las adquisiciones de nuevas participaciones en Telefónica, ACS y Colonial.
Asimismo, "contribuye a que el holding inicie el segundo semestre del año con niveles confortables de liquidez" y una mayor flexibilidad financiera para aprovechar nuevas oportunidades de mercado que puedan aparecer.
