ABANCA.
Abanca coloca una emisión de deuda subordinada Tier 2 por 500 millones de euros
Según ha señalado la entidad financiera en un comunicado, la demanda superó en 2,7 veces el importe emitido y ha destacado la "gran calidad" del tipo de inversor
14 junio, 2023 19:57Abanca ha anunciado y ejecutado hoy la emisión de 500 millones de euros de obligaciones subordinadas Tier 2 al 8’375% que reemplazará a la emitida en enero de 2019 y se desembolsará el próximo 23 de junio. Según ha destacado la compañía en un comunicado, la nueva emisión cuenta con ratings (esperados) de BB (Fitch) y Ba2 (Moody´s) y vencerá en septiembre de 2033.
La demanda en el mercado ha superado en 2,7 veces el importe solicitado por la entidad financiera, "lo que demuestra el interés que despierta el nombre entre inversores", ha remarcado el banco.
Con más de 100 órdenes individuales, la firma ha destacado la "gran calidad en cuanto al tipo de inversor" y se ha puesto en valor el momento de ejecución, "en un entorno de mercado condicionado por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas".
