Morabanc ha cerrado un acuerdo para la compra de una participación mayoritaria de Tressis. Con esta operación, la entidad tendrá una mayor presencia en España y gestionará 18.000 millones de euros en activos, 8.000 en Andorra y 10.000 con su negocio internacional.
La entidad andorrana ha detallado en un comunicado que su entrada en el accionariado de Tressis "no implicará cambios en el equipo directivo, liderado por José Miguel Maté, que seguirá asumiendo las mismas responsabilidades que hasta ahora y formando parte del accionariado. Igualmente, se mantiene el equipo profesional y la red de oficinas y agentes de Tressis".
Tressis se fundó en el año 2000 y, a cierre de diciembre de 2023, tenía un patrimonio de más de 6.800 millones de euros. Cabe recordar que Morabanc ya intentó la compra de Tressis en 2015, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vetó su compra tras la intervención y el escándalo de Banco Madrid y su matriz BPA, que generó un clima de desconfianza en contra de la banca andorrana.
En ese momento, Morabanc llegó a un acuerdo para adquirir el 85% de Tressis por un precio de 43 millones de euros. Si bien por aquel entonces la firma madrileña gestionaba menos de la mitad de lo que gestiona ahora. Fuentes del mercado afirman que el porcentaje mayoritario pactado en este segundo intento ronda de nuevo el 85%. Términos que la entidad aún no ha confirmado.
Al respecto, José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis, ha destacado que “la entrada de un grupo tan solvente y sólido como Morabanc en el accionariado respalda nuestra trayectoria de más de dos décadas en la gestión de patrimonios, así como el modelo de negocio diferencial que desarrollamos. Esta nueva etapa fortalecerá nuestra capacidad para continuar creciendo y seguir siendo referentes en la banca privada española".
[Morabanc se asocia con Arcano en un fondo de deuda corporativa]
Con la incorporación de Tressis, el grupo Morabanc superará los 18.000 millones de euros en activos bajo gestión, de los cuales 8.000 corresponden a su matriz en Andorra y 10.000 a las filiales en España, Suiza y los Estados Unidos.
Además de incrementar su volumen, Morabanc también incorpora la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, Tressis Gestión, que cuenta con más de 900 millones en activos gestionados.
Mayor presencia en España
Territorialmente, la integración de Tressis en el grupo Morabanc ampliará su presencia en España hasta un total de 14 ciudades, con un equipo de más de 250 personas, para dar servicio a más de 9.000 clientes.
En esta línea, Lluís Alsina, consejero director general del grupo Morabanc, ha destacado que "el mercado español es clave en nuestro plan estratégico y estamos muy orgullosos de esta operación. Incorporamos al grupo una de las mejores firmas de banca privada de España con un prestigio y nivel de servicio extraordinarios. Tressis es un referente de banca privada al que aspiramos: profesionalidad, servicio y cercanía, por destacar alguno de los rasgos que mejor lo definen".
Mediobanca ha actuado como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal de los accionistas de Tressis en la transacción. Morabanc ha contado con Allen & Overy para el asesoramiento legal, fiscal y regulatorio, mientras que Deloitte se ha encargado de la due diligence financiera.