Hotelbeds anunciará este jueves que saldrá a bolsa en febrero con una valoración de entre 5.000 y 6.000 millones

La compañía aspira a alcanzar una valoración de entre 5.000 y 6.000 millones de euros, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación a Europa Press. Con la operación, la compañía busca atraer el interés de grandes inversores y consolidar su posición en el pujante sector travelTech.

La compañía lanzará este jueves el documento conocido como ITF (intención de cotizar, por sus siglas en inglés), lo que supone el inicio del proceso de estreno en el mercado. El salto definitivo al parqué está previsto para el mes de febrero. 

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La salida a bolsa, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, se articulará a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y una Oferta Pública de Venta (OPV) que sumarían un valor total de hasta 1.250 millones de euros.

En concreto, la ampliación de capital se estima entre 700 y 750 millones de euros, mientras que la venta de títulos podría alcanzar los 500 millones de euros, en función del apetito inversor.

Los fondos obtenidos se destinarán a reducir la deuda y fortalecer la estructura financiera de la empresa.

La empresa tiene como objetivo empezar a cotizar en la segunda semana de febrero, antes de que queden obsoletas sus últimas cuentas anuales auditadas, cerradas el 30 de septiembre.

En un par de semanas, previsiblemente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dará luz verde al folleto y arrancará el roadshow, en el que los inversores que quieran participar en la transacción pedirán acciones.

Junto a Evercore como asesor financiero, Morgan Stanley, Citi y Bank of America serán los coordinadores globales. En el segundo escalón trabajan Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y UBS. Y en el tercer nivel, Alantra y BBVA.

Crecimiento

Nacida en Palma de Mallorca hace más de dos décadas como parte de Viajes Barceló, Hotelbeds se ha transformado en un gigante global de la tecnología para el turismo. Su modelo de negocio, pionero en el concepto de banco de camas, consiste en la compra masiva de plazas hoteleras para obtener descuentos y su posterior reventa a agencias de viajes, aerolíneas y turoperadores.

Tras su adquisición en 2016 por el fondo de capital riesgo británico Cinven y el fondo de pensiones canadiense Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) por cerca de 1.200 millones de euros, la empresa, que opera una plataforma mayorista que conecta hoteles con agencias de viajes, aerolíneas y operadores turísticos, ha experimentado un crecimiento meteórico.

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En 2023, HBX Group facturó 8.400 millones de euros, un 40% más que en 2019. La compañía gestiona plataformas tecnológicas basadas en la nube que ofrecen acceso a una amplia gama de productos y servicios de viajes, incluyendo traslados, excursiones, tours, reuniones y eventos, así como productos de tecnología hotelera, tecnología financiera y seguros.

Además de Civen y el fondo de pensiones canadiense CPPIB el grupo de inversión sueco EQT Partner también forma parte en el accionariado, aunque con una pequeña participación.

Con su salto al parqué, HBX Group busca consolidar su posición de liderazgo en el mercado de la tecnología turística. La empresa confía en que su sólido modelo de negocio, su crecimiento sostenido y su apuesta por la innovación atraerán el interés de los inversores y le permitirán seguir impulsando la transformación digital del sector turístico.