Sede del grupo Prisa.
Prisa lanza una ampliación de capital de 40 millones de euros para desbloquear la refinanciación de su deuda
La operación se hará sin derecho de suscripción preferente y mediante una colocación acelerada entre inversores cualificados.
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El Grupo Prisa ha decidido lanzar una ampliación de capital por importe de 40 millones de euros para desbloquear la refinanciación de su deuda, todo ello en medio de la batalla por el control de la empresa.
Según el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dicha ampliación se hará sin derecho de suscripción preferente y mediante una colocación acelerada entre inversores cualificados que será ejecutada por JB Capital Markets.
La operación se ejecuta mediante la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones ordinarias de Prisa, con un valor nominal de 0,10 euros para cada una de ellas. Dicha emisión supone hasta un 9,95% del capital social actual de la compañía.
Con todo, el consejo de administración de Prisa ha optado por establecer un precio mínimo de emisión de las nuevas acciones de 0,37 euros por acción.
La ampliación de capital se dirige a inversores institucionales, lo que hace que todos los accionistas presentes en el consejo de administración de Prisa tengan que diluir sus posiciones al no poder cubrirla.
La operación sucede en un momento clave dentro del grupo de medios de comunicación, con su presidente, Joseph Oughourlian, enfrentado a un grupo de accionistas afines al Gobierno de Pedro Sánchez por el control de Prisa.
Esta ampliación de capital es, de hecho, un gesto de fuerza por parte de Oughourlian. Supone una muestra del control que el presidente de Prisa tiene del grupo frente a quienes quieren cesarlo.
Cabe recordar que Prisa afronta una deuda de 750 millones de euros cuyo vencimiento comienza el próximo año. El objetivo es aplazar los pagos hasta el año 2030, y ahí quien tiene mucho que decir es Pacific Investment Management (Pimco), que es el principal acreedor.
