La selección de los asesores, que ha sido adelantada por El Confidencial y Expansión y confirmada por Europa Press, es un nuevo paso en el proceso de venta parcial de Minsait incluido dentro de su plan estratégico 'Lead the Future', presentado el pasado mes de marzo.

Dicho plan abre la puerta a dar entrada a socios mayoritarios o minoritarios en Minsait, filial que aportó más de la mitad de la cifra de negocio de Indra el pasado ejercicio (2.798 millones de euros sobre los 4.343 millones de euros del total de la empresa) y el 48% del beneficio bruto de explotación (Ebitda).

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La compañía no ha revelado la valoración que se está haciendo en estos momentos de su unidad de Tecnologías de la Información. No obstante, los dos diarios apuntan que esta cifra podría rondar los 2.100 millones de euros.

Se prevé que tanto la definición del proceso como el modo en el que se ejecutará la operación se cierren en el segundo semestre de este año, con el objetivo de abordar la transacción a lo largo de 2025.

Sede de Indra en Alcobendas (Madrid) Indra

Otra de las opciones con la que se ha especulado recientemente es con la posibilidad de que la compañía opte por vender por separado el negocio de Minsait Payments, la filial de pagos de Minsait, cuya valoración de mercado se situaría entre los 500 y los 600 millones de euros.

La entrada de un socio en Minsait es una de las grandes apuestas del plan de negocio 'Lead the future' de Indra. En el marco de esta nueva estrategia, la empresa se ha fijado el objetivo de facturar 6.000 millones de euros en 2026 y alcanzar un volumen de negocio de 10.000 millones de euros en 2030. Cifra, esta última, que supone más de doble que los 4.343 millones de euros que ingresó en 2023.

Búsqueda de socios

El presidente de Indra, Marc Murtra, afirmó durante la presentación del plan estratégico que hay "flexibilidad" en cuanto al tipo de socio (o socios) que están buscando para Minsait. Así, detalló que la compañía está abierta a dar entrada tanto a firmas de private equity como a inversores de naturaleza "industrial".

En este sentido, Murtra incidió en que el objetivo de compartir la titularidad de Minsait es que el nuevo socio ayude a acelerar la actividad de la filial de TI y facilite el incremento de la inversión.

"La flexibilidad existe, pero la prioridad es alguien que ayude a que Minsait tenga todavía más ambición y tenga más firepower del que nosotros podemos dotarle, que es significativo", añadió.