La cotización de Lar España en la Bolsa de Madrid.
La CNMV autoriza la opa de Hines y Grupo Lar sobre Lar España a 8,30 euros por acción
- En garantía de la operación, Helios RE ha presentado un aval por 624,1 millones de euros de Banco Santander.
- Más información: La socimi Onaland de los Munné empieza a cotizar en Portfolio SE con 7,2 M€.
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición (opa) de acciones de Lar España Real Estate Socimi presentada por Helios RE, sociedad participada por un fondo de Hines y por Grupo Lar, gestor de Lar España.
La oferta se dirige al 100% del capital social de Lar España Real Estate Socimi, compuesto por 83.692.969 acciones. Sin embargo, se excluyen 8.496.045 acciones representativas del 10,15% del capital titularidad de Grupo Lar y de su presidente ejecutivo, que se ha comprometido a no aceptar la oferta. En consecuencia, la oferta se extiende de modo efectivo a la adquisición de 75.196.924 acciones de Lar España Real Estate Socimi, representativas del 89,85% de su capital.
El precio de la oferta es de 8,30 euros por acción y se abonará en efectivo. Como ya contó este periódico, la opa de Hines y Grupo Lar valora la totalidad de la socimi en, aproximadamente, 678 millones de euros.
La efectividad de la oferta está sujeta al cumplimiento de dos condiciones: la aceptación por un mínimo de 37.598.462 acciones (50% de las acciones a las que se dirige la oferta y 44,92% del capital), y que Lar España “no realice antes de la finalización del plazo de aceptación determinadas modificaciones estatutarias y estructurales, que no incurra en deuda financiera adicional, no compre, venda o grave activos, en los términos y con las excepciones que se detallan en el folleto”.
Por otra parte, Grupo Lar y Hines han suscrito un acuerdo de inversión y el oferente ha suscrito acuerdos irrevocables de aceptación de la oferta con Castellana Properties (28,78%), Brandes Investment Partners (10,80%) y Eurosazor (0,67%). Este último accionista se ha comprometido a reinvertir los importes obtenidos en la opa indirectamente en el oferente.
Sin exclusión y con aval del Santander
Helios RE tiene intención de que las acciones de Lar España continúen cotizando en las bolsas de valores españolas, y no tiene previsto promover su exclusión, “excepto si se cumplen los requisitos de las compraventas forzosas”. En ese caso, exigirá la venta forzosa que conlleva la exclusión de negociación.
En garantía de la operación, Helios RE ha presentado un aval por 624,1 millones de euros de Banco Santander.
El plazo de aceptación se extiende desde el 2 hasta el 16 de diciembre, ambos días incluidos.
