Banca

Telefónica coloca 1.090 millones de euros en obligaciones subordinadas verdes

Telefónica ha colocado este jueves obligaciones perpetuas subordinadas verdes por valor de 1.000 millones de euros. Una emisión que se ha cerrado con una sobredemanda que ha permitido reducir el cupón al 6,125%, respecto al 6,75% del que partía la puesta en circulación de los instrumentos financieros.

La compañía ha acudido al mercado tras anunciar una oferta de recompra por dos bonos híbridos cuyo valor suma un importe conjunto de 2.250 millones de euros y que finaliza el próximo 31 de enero.

Se trata de la segunda vez que Telefónica renueva un instrumento financiero de este tipo en los últimos tres meses, ya que en noviembre también emitió obligaciones perpetuas subordinadas verdes por 750 millones de euros para sustituir la amortización de otros 621 millones de euros en bonos.

Telefónica continúa así gestionando forma proactiva la base de capital híbrido de la compañía, un activo que paga mayores intereses que una emisión ordinaria, pero que se contabiliza al 50% como capital por parte de las agencias de calificación de deuda. Además, continúa ampliando su financiación verde con el objetivo de llegar a 10.000 millones de euros de deuda de este tipo.

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